Som "superstjernen" i litiumbatteriindustrikjeden siden 2021, har prisen på litiumkarbonat svingt kraftig de siste to årene.Den nådde en gang toppen og gikk mot en pris på 600 000 yuan/tonn.Etterspørselen i første halvdel av 2023 var også I løpet av bunnperioden falt den til 170 000 yuan/tonn.Samtidig som litiumkarbonat-futures er i ferd med å bli lansert, vil SMM gi leserne en omfattende gjennomgang av litiumindustriens kjedeoversikt, ressursende, smelteende, etterspørselsende, tilbud og etterspørselsmønster, ordresigneringsskjema og prismekanisme. i denne artikkelen.
Oversikt over litiumindustrikjeden:
Som metallelementet med den minste atomvekten har litium en stor ladningstetthet og et stabilt helium-type dobbeltelektronlag.Den har ekstremt sterk elektrokjemisk aktivitet og kan reagere med andre materialer for å danne forskjellige forbindelser.Det er et utmerket materiale for produksjon av batterier.Beste valg.I litiumindustrikjeden inkluderer oppstrøms litiummineralressurser som spodumen, lepidolitt og saltlake.Etter at litiumressurser er utvunnet, kan de behandles i hver lenke for å produsere primære litiumsalter, sekundære/flere litiumsalter, metalllitium og andre former for produkter.Produkter i det primære prosesstrinnet inkluderer hovedsakelig primære litiumsalter som litiumkarbonat, litiumhydroksid og litiumklorid;videre prosessering kan produsere sekundære eller flere litiumprodukter som litiumjernfosfat, litiumkoboltoksid, litiumheksafluorfosfat og metallisk litium.Ulike litiumprodukter kan brukes mye i nye felt som litiumbatterier, keramikk, glass, legeringer, fett, kjølemidler, medisin, atomindustri og optoelektronikk.
Litiumressursslutt:
Fra perspektivet til litiumressurstyper kan den deles inn i to hovedlinjer: primærmaterialer og resirkulerte materialer.Blant dem eksisterer litiumressursene til råvarer hovedsakelig i saltlake, spodumen og lepidolitt.Resirkulerte materialer henter hovedsakelig litiumressurser gjennom pensjonerte litiumbatterier og resirkulering.
Med utgangspunkt i råstoffbanen er fordelingskonsentrasjonen av de samlede litiumressursreservene relativt høy.I følge de siste dataene utgitt av USGS, utgjør globale litiumressursreserver totalt 22 millioner tonn litiummetallekvivalenter.Blant dem er de fem beste landene i verdens litiumressurser Chile, Australia, Argentina, Kina og USA, som står for 87 % totalt, og Kinas reserver står for 7 %.
Videre segmentering av ressurstypene er saltsjøer for tiden den viktigste kilden til litiumressurser i verden, hovedsakelig distribuert i Chile, Argentina, Kina og andre steder;spodumene gruver er hovedsakelig distribuert i Australia, Canada, USA, Kina og andre steder, og ressursfordelingskonsentrasjonen er Den er lavere enn saltsjøen og er den ressurstypen med høyest grad av kommersiell litiumutvinning for tiden;Lepidolittressursreservene er små og konsentrert i Jiangxi, Kina.
Ut fra produksjonen av litiumressurser vil den totale produksjonen av globale litiumressurser i 2022 være 840 000 tonn LCE.Det forventes å oppnå en sammensatt årlig vekstrate på 21 % fra 2023 til 2026, og nå 2,56 millioner tonn LCE i 2026. Når det gjelder land, er CR3 Australia, Chile og Kina, og utgjør totalt 86 %, noe som indikerer høy grad av konsentrasjon.
Når det gjelder råvaretyper, vil pyroksen fortsatt være den dominerende råvaretypen i fremtiden.Saltsjø er den nest største råvaretypen, og glimmer vil fortsatt spille en supplerende rolle.Det er verdt å merke seg at det vil komme en bølge av skroting etter 2022. Den raske veksten av avfall mellom produksjon og dekommisjonering, samt gjennombrudd innen resirkulering av litiumekstraksjonsteknologi, vil øke den raske veksten i gjenvinningsvolum av litiumutvinning.Det forventes at resirkulerte materialer vil nå 8 % i 2026. Andel litiumressursforsyning.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Litiumsmelteslutt:
Kina er landet med den høyeste produksjonen av litiumsmelting i verden.Ser vi på provinsene, er Kinas produksjonssteder for litiumkarbonat hovedsakelig basert på fordeling av ressurser og smeltebedrifter.De viktigste produksjonsprovinsene er Jiangxi, Sichuan og Qinghai.Jiangxi er provinsen med den største distribusjonen av lepidolittressurs i Kina, og har produksjonskapasiteten til kjente smelteselskaper som Ganfeng Lithium Industry, som produserer litiumkarbonat og litiumhydroksid gjennom importert spodumen;Sichuan er provinsen med den største pyroksenressursdistribusjonen i Kina, og er også ansvarlig for hydroksydproduksjon.Litium produksjonssenter.Qinghai er Kinas største saltlake-litiumutvinningsprovins.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Når det gjelder bedrifter, når det gjelder litiumkarbonat, vil den totale produksjonen i 2022 være 350 000 tonn, hvorav CR10-selskapene sto for totalt 69 %, og produksjonsmønsteret er relativt konsentrert.Blant dem har Jiangxi Zhicun Lithium Industry den største produksjonen, og står for 9% av produksjonen.Det er ingen absolutt monopolleder i bransjen.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Når det gjelder litiumhydroksid, vil den totale produksjonen i 2022 være 243 000 tonn, hvorav CR10-selskapene står for hele 74 %, og produksjonsmønsteret er mer konsentrert enn litiumkarbonat.Blant dem står Ganfeng Lithium Industry, selskapet med størst produksjon, for 24% av den totale produksjonen, og den ledende effekten er åpenbar.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Litium etterspørselsside:
Etterspørselen etter litiumforbruk kan deles inn i to hovedsektorer: litiumbatteriindustrien og tradisjonell industri.Med den eksplosive veksten i etterspørselen etter kraft og energilagring i hjemmet og i utlandet, øker andelen etterspørsel etter litiumbatterier av det totale litiumforbruket år for år.I følge SMM-statistikk, mellom 2016 og 2022, økte andelen litiumkarbonatforbruk i litiumbatterifeltet fra 78 % til 93 %, mens litiumhydroksid hoppet fra mindre enn 1 % til nesten 95 %+.Fra et markedsperspektiv er den totale etterspørselen i litiumbatteriindustrien hovedsakelig drevet av de tre store markedene for kraft, energilagring og forbruk:
Kraftmarked: Drevet av global elektrifiseringspolitikk, transformasjon av bilselskaper og markedsetterspørsel, vil etterspørselen i kraftmarkedet oppnå eksplosiv vekst i 2021-2022, noe som står for en absolutt dominans i etterspørselen etter litiumbatterier, og forventes å opprettholde stabil vekst på lang sikt..
Energilagringsmarkedet: Under påvirkning av faktorer som energikrisen og nasjonal politikk, vil de tre store markedene Kina, Europa og USA samarbeide og bli det nest største vekstpunktet for etterspørsel etter litiumbatterier.
Forbrukermarkedet: Totalmarkedet er i ferd med å bli mettet, og den langsiktige vekstraten forventes å være lav.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Totalt sett vil etterspørselen etter litiumbatterier øke med 52 % fra år til år i 2022, og vil øke jevnt med en sammensatt årlig vekstrate på 35 % fra 2022 til 2026, noe som vil øke litiumbatteriindustriens andel av litiumetterspørselen ytterligere. .Når det gjelder ulike bruksområder, har energilagringsmarkedet den høyeste veksten.Kraftmarkedet fortsetter å utvikle seg etter hvert som nye globale energibiler fortsetter å utvikle seg.Forbrukermarkedet er hovedsakelig avhengig av veksten av elektriske tohjulede kjøretøy og nye forbrukerprodukter som droner, e-sigaretter og bærbare enheter.Den sammensatte årlige vekstraten er bare 8 %.
Fra perspektivet til direkte forbrukerselskaper av litiumsalter, når det gjelder litiumkarbonat, vil den totale etterspørselen i 2022 være 510 000 tonn.Forbrukerbedrifter er hovedsakelig konsentrert i litiumjernfosfatkatodematerialselskaper og middels og lavt nikkel ternære katodematerialeselskaper, og nedstrømsselskaper er konsentrert i forbruk.Graden er lav, hvorav CR12 utgjør 44 %, noe som har en sterk langhaleeffekt og et relativt spredt mønster.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Når det gjelder litiumhydroksid, vil totalforbruket i 2022 være 140.000 tonn.Konsentrasjonen av nedstrøms forbrukerbedrifter er betydelig høyere enn for litiumkarbonat.CR10 står for 87 %.Mønsteret er relativt konsentrert.I fremtiden, ettersom ulike ternære katodematerialselskaper vil utvikle seg. Med høy nikkelisering forventes industrikonsentrasjonen å avta.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Tilbuds- og etterspørselsstruktur for litiumressurser:
Fra et omfattende perspektiv av tilbud og etterspørsel har litium faktisk fullført en syklus mellom 2015 og 2019. Fra 2015 til 2017 oppnådde ny energietterspørsel rask vekst stimulert av statlige subsidier.Veksten til litiumressurser var imidlertid ikke like rask som etterspørselen, noe som resulterte i et misforhold mellom tilbud og etterspørsel.Etter at statssubsidiene gikk ned i 2019, krympet imidlertid terminaletterspørselen raskt, men tidlige investeringer Litiumressursprosjekter har gradvis nådd produksjonskapasiteten, og litium har offisielt gått inn i en overskuddssyklus.I løpet av denne perioden erklærte mange gruveselskaper seg konkurs, og industrien innledet en omstillingsrunde.
Denne industrisyklusen starter ved slutten av 2020:
2021-2022: Terminaletterspørselen eksploderer raskt, og danner et misforhold med tilgangen på oppstrøms litiumressurser.Fra 2021 til 2022 vil noen litiumgruveprosjekter som ble suspendert i den siste overskuddssyklusen startes på nytt etter hverandre, men det er fortsatt stor mangel.Samtidig var denne perioden også et stadium der litiumprisene steg raskt.
2023-2024: Gjenopptakelse av produksjonsprosjekter + nybygde greenfield-prosjekter forventes å nå produksjon i rekkefølge mellom 2023 og 2024. Veksthastigheten for ny energietterspørsel er ikke like rask som i den innledende fasen av utbruddet, og graden av Ressursoverskuddet vil nå toppen i 2024.
2025-2026: Vekstraten av oppstrøms litiumressurser kan avta på grunn av fortsatt overskudd.Etterspørselssiden vil bli drevet av energilagringsfeltet, og overskuddet vil effektivt lindres.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Litiumsalt signeringssituasjon og oppgjørsmekanisme
Ordresigneringsmodusene for litiumsalt inkluderer hovedsakelig langsiktige bestillinger og nullordrer.Nullordrer kan defineres som fleksibel handel.Handelspartene blir ikke enige om handelsprodukter, kvanta og prissettingsmetoder innen en viss periode, og realiserer uavhengige tilbud;blant dem kan langsiktige bestillinger videre deles inn i tre kategorier:
Volumlåsformel: Leveringsvolum og avregningsprismetode avtales på forhånd.Oppgjørsprisen vil være basert på (SMM) månedlig gjennomsnittspris på tredjepartsplattformen, supplert med en justeringskoeffisient, for å oppnå markedsbasert oppgjør med middels fleksibilitet.
Volumlås og prislås: Leveringsvolum og oppgjørspris avtales på forhånd, og oppgjørsprisen fastsettes i fremtidig oppgjørssyklus.Når prisen er låst, vil den ikke endres i fremtiden/etter at justeringsmekanismen er utløst, vil kjøper og selger bli enige om fast pris, som har lav fleksibilitet.
Kun låst kvantum: danne kun en muntlig/skriftlig avtale om leveringskvantum, men det er ingen forhåndsavtale om prisavregningsmetoden for varene, som er svært fleksibel.
Mellom 2021 og 2022, på grunn av kraftige prissvingninger, endrer signeringsmønsteret og prismekanismen til litiumsalter seg også stille.Fra perspektivet til kontraktsigneringsmetoder vil 40 % av selskapene i 2022 bruke en prismekanisme som kun låser volum, hovedsakelig fordi tilbudet i litiummarkedet er stramt og prisene er høye.For å beskytte fortjenesten vil oppstrøms smelteselskaper ofte ta i bruk en metode for å låse volum, men ikke pris;i fremtiden, se, som tilbud og etterspørsel tilbake til rasjonalitet, kjøpere og selgere har blitt de viktigste kravene til tilbud og prisstabilitet.Det forventes at andelen langsiktig innlåsingsvolum og formellås (knyttet til prisen på SMM litiumsalt for å oppnå formelkobling) vil øke.
Fra perspektivet til kjøpere av litiumsalt, i tillegg til direkte kjøp fra materialselskaper, har økningen i kjøpere av litiumsalt fra terminalselskaper (batteri-, bilselskaper og andre metallgruveselskaper) beriket de generelle typene innkjøpsselskaper.Tatt i betraktning at nye aktører må vurdere. Næringens langsiktige stabilitet og kjennskap til prising av modne metaller forventes å ha en viss innvirkning på bransjens prismekanisme.Andelen av prismodellen av innlåst volumlåsformel for langsiktige bestillinger har økt.
Alt om litium!En fullstendig oversikt over litiumindustrikjeden
Fra et overordnet perspektiv, for litiumindustrikjeden, har prisen på litiumsalt blitt prisknutepunktet i hele industrikjeden, noe som fremmer jevn overføring av priser og kostnader mellom ulike industrielle ledd.Ser på det i seksjoner:
Litiummalm – Litiumsalt: Basert på prisen på litiumsalt, prises litiummalm flytende gjennom overskuddsdeling.
Forløper – katodekobling: Forankring av prisen på litiumsalt og andre metallsalter, og multiplisere den med enhetsforbruket og rabattkoeffisienten for å oppnå oppdateringer av priskoblingen
Positiv elektrode – battericelle: forankrer prisen på metallsaltet og multipliserer den med enhetsforbruket og rabattkoeffisienten for å oppnå priskoblingsoppdateringer
Battericelle – OEM/integrator: Separer prisen på katode/litiumsalt (litiumsalt er en av hovedråvarene i katoden).Andre hovedmaterialer bruker en fastprismetode.I henhold til fluktuasjonen av litiumsaltprisen, er en priskompensasjonsmekanisme signert., for å oppnå priskoblingsoppgjør.
Innleggstid: Nov-06-2023