Drevet av den europeiske energikrisen og den innenlandske politikken med obligatorisk tildeling og lagring, har energilagringsindustrien varmet opp siden 2022, og den har blitt enda mer populær i år, og har blitt en veritabel "stjernebane."Overfor en slik trend skynder et stort antall selskaper og kapital naturlig nok å komme inn, og prøver å gripe muligheten i bransjens raske utviklingsperiode.
Utviklingen i energilagringsindustrien er imidlertid ikke så god som forventet.Det tok bare to år fra «industrien ble oppvarmet» til «kampstadiet», og industriens vendepunkt har kommet på et øyeblikk.
Det er åpenbart at den barbariske vekstsyklusen til energilagringsindustrien har passert, storstilt omstilling er uunngåelig, og konkurransemiljøet i markedet blir stadig mer uvennlig for selskaper med svak teknologi, kort etableringstid og liten bedriftsskala.
I et rush, hvem vil være ansvarlig for sikkerheten ved energilagring?
Som en sentral støtte for å bygge et nytt kraftsystem, spiller energilagring en viktig rolle i energilagring og balansering, nettsending, utnyttelse av fornybar energi og andre felt.Derfor er populariteten til energilagringssporet nært knyttet til markedsetterspørselen drevet av politikk.Veldig viktig.
Siden det totale markedet er mangelvare, har etablerte batteriselskaper inkludert CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, etc., samt nye energilagringskrefter som Haichen Energy Storage og Chuneng New Energy begynt å fokusere på energi de siste årene. lagringsbatterier.Den betydelige utvidelsen av produksjonen har økt investeringsentusiasme innen energilagring.Siden de ledende batteriselskapene i utgangspunktet har fullført sin hovedproduksjonskapasitet i løpet av 2021-2022, sett fra investeringsselskapenes perspektiv, er hovedenhetene som aktivt investerer i produksjonsutvidelse i år for det meste andre- og tredjelags batteriselskaper som har ennå ikke utført produksjonskapasitet layout, samt nye aktører.
energilagring, ny energi, litiumbatteri
Med den raske utviklingen av energilagringsindustrien, er energilagringsbatterier i ferd med å bli et "må konkurrere" for ulike bedrifter.I følge data fra "White Paper on the Development of China's Energy Storage Battery Industry (2023)" utgitt i fellesskap av forskningsinstitusjonene EVTank, Ivey Economic Research Institute og China Battery Industry Research Institute, i første halvdel av 2023, globalt energilagringsbatteri forsendelsene nådde 110,2 GWh , en år-til-år økning på 73,4 %, hvorav Kinas forsendelser av energilagringsbatterier var 101,4 GWh, som står for 92 % av globale forsendelser av energilagringsbatterier.
Med de enorme utsiktene og de mange fordelene ved energilagringssporet strømmer flere og flere nye aktører på, og antallet nye aktører er svimlende.I følge Qichacha-data, før 2022, har antallet nyetablerte selskaper i energilagringsindustrien aldri oversteget 10.000.I 2022 vil antallet nyetablerte bedrifter nå 38.000, og det vil være flere nye bedrifter etablert i år, og populariteten er tydelig.En flekk.
På grunn av dette, på bakgrunn av tilstrømningen av energilagringsselskaper og sterk kapitaltilførsel, strømmer industrielle ressurser inn i batterisporet, og fenomenet overkapasitet har blitt stadig tydeligere.Det er verdt å merke seg at det er mange følgere blant de nye investeringsprosjektene, som hevder at hvert selskap har større produksjonskapasitet enn det andre.Når forholdet mellom tilbud og etterspørsel er snudd, vil det være en stor omstilling?
Bransjeinnsidere sa at en viktig årsak til denne runden med energilagringsutformingsboom er at de fremtidige markedsforventningene for energilagring er for høye.Som et resultat har noen selskaper valgt å investere i kapasitetsutvidelse og grenseoverskridende utvikling etter å ha sett rollen til energilagring i de doble karbonmålene.Industrien har gått inn i bransjen, og de som ikke er i slekt er alle engasjert i energilagringsvirksomheten.Å gjøre det bra eller ikke vil bli gjort først.Som et resultat er industrien full av kaos og sikkerhetsfarer er fremtredende.
Battery Network la merke til at Teslas energilagringsprosjekt i Australia nylig tok fyr igjen etter to år.Ifølge nyheter tok en av de 40 store batteripakkene ved batteriprosjektet Bouldercombe i Rockhampton fyr.Under oppsyn av brannmannskaper fikk batteripakkene brenne ut.Det er forstått at i slutten av juli 2021 brann også et annet energilagringsprosjekt i Australia med Teslas Megapack-system, og brannen varte i flere dager før den ble slukket.
I tillegg til branner i store energilagre kraftstasjoner, har også husholdningenes energilagerulykker forekommet hyppig de siste årene.Samlet sett er frekvensen av energilagringsulykker i inn- og utland fortsatt på et relativt høyt stadium.Årsakene til ulykker skyldes for det meste batterier, spesielt når de settes i drift.Energilagringssystemer år senere.Dessuten kommer noen av batteriene som brukes i energilagringsprosjekter som har opplevd ulykker de siste årene, fra ledende batteriselskaper.Det kan sees at selv ledende selskaper med dyp erfaring ikke kan garantere at det ikke vil være noen problemer, enn si noen nye selskaper som kommer inn på markedet.
Wu Kai, sjefforsker ved CATL
Bildekilde: CATL
Nylig sa Wu Kai, sjefforsker i CATL, i en tale i utlandet, "Den nye energilagringsindustrien utvikler seg raskt og blir en ny vekstpol.De siste årene har ikke bare de som lager forbrukerbatterier og bilbatterier begynt å lage energilagringsbatterier, men andre bransjer som eiendom har også begynt å lage energilagringsbatterier.», hvitevarer, klær, mat osv. er alle grenseoverskridende energilagring.Det er bra for industrien å blomstre, men vi må også se risikoen ved å rykke til toppen.»
På grunn av mange grenseoverskridende aktørers inntreden, vil noen selskaper som mangler kjerneteknologi og produserer produkter til lave kostnader sannsynligvis produsere lavenergilagring og kanskje ikke engang være i stand til å utføre ettervedlikehold.Når en alvorlig ulykke først inntreffer, kan hele energilagringsindustrien bli berørt.Utviklingen i bransjen har bremset opp betydelig.
Etter Wu Kais syn kan ikke utviklingen av ny energilagring baseres på midlertidige gevinster, men må være en langsiktig løsning.
I år har for eksempel mange børsnoterte selskaper "dødd" i utviklingen av energilagringsbatterier over landegrensene, inkludert noen små og mellomstore bedrifter, som ikke har det lett.Hvis disse selskapene gradvis trekker seg ut av markedet og faktisk har installert energilagringsprodukter, hvem vil ha sikkerhetsproblemer?Kom for å fortelle sannheten?
Prisinvolusjon, hvordan opprettholde industriens økologi?
Fra antikken til i dag er "priskrigen" et av de mest typiske trekk ved industriinvolusjon.Dette gjelder uansett hvilken bransje, så lenge det er billig, vil det være et marked.Derfor har priskrigen i energilagringsindustrien intensivert siden i år, med mange selskaper som prøver å ta bestillinger selv med tap, med fokus på lavprisstrategier.
Battery Network la merke til at siden i fjor har budprisene på energilagringssystemer fortsatt å falle.Offentlige budkunngjøringer viser at i begynnelsen av 2022 nådde den høyeste budprisen for energilagringssystemer 1,72 yuan/Wh, og falt til omtrent 1,5 yuan/Wh ved slutten av året.I 2023 vil det falle måned for måned.
Det er forstått at det innenlandske energilagringsmarkedet legger stor vekt på ytelsen til bedrifter, så noen bedrifter vil heller oppgi en pris nær kostprisen, eller lavere enn kostprisen for å ta bestillinger, ellers vil de ikke ha noen fordel i senere anbudsprosess.For eksempel, i China Energy Constructions 2023 litiumjernfosfatbatteri energilagringssystem sentraliserte anskaffelsesprosjekt, siterte BYD de laveste prisene på 0,996 yuan/Wh og 0,886 yuan/Wh i henholdsvis 0,5C og 0,25C budseksjonene.
Noen analytikere mener at grunnen til å tilby den laveste prisen kan være at BYDs tidligere fokus på energilagringsvirksomhet hovedsakelig var utenlands.Lavprisbudgivningen er et signal for BYD om å gå inn på det innenlandske energilagringsmarkedet.
I følge China National Securities Securities Research Report utgjorde antallet innenlandske litiumbatterier for energilagringssystem vinnende prosjekter i oktober i år totalt 1127MWh.Vinnerprosjektene var i hovedsak sentraliserte anskaffelser og delt energilagringsprosjekter av store energiselskaper, og det var også et lite antall distribusjons- og lagringsprosjekter for vind og sol.Fra januar til oktober har omfanget av vinnende bud for energilagringssystem for litiumbatterier nådd 29,6 GWh.Den veide gjennomsnittlige vinnende budprisen på 2-timers energilagringssystemer i oktober var 0,87 yuan/Wh, som var 0,08 yuan/Wh lavere enn gjennomsnittsprisen i september.
Det er verdt å nevne at Statens kraftinvesteringsselskap nylig åpnet bud for e-handelsanskaffelser av energilagringssystemer i 2023. Den totale anskaffelsesskalaen for budgivningen er 5,2GWh, inkludert et 4,2GWh litiumjernfosfatenergilagringssystem og en 1 GWh strømningsbatteri energilagringssystem..Blant dem, blant tilbudene for 0,5C-systemet, har den laveste prisen nådd 0,644 yuan/Wh.
I tillegg har prisen på energilagringsbatterier falt igjen og igjen.I følge den siste budsituasjonen har den sentraliserte anskaffelsesprisen for energilagringsceller nådd området 0,3-0,5 yuan/Wh.Trenden er som Dai Deming, styreleder i Chuneng New Energy, tidligere sa. Det sies at innen utgangen av dette året vil energilagringsbatterier selges til en pris på ikke mer enn 0,5 yuan/Wh.
Fra industrikjedens perspektiv er det mange årsaker til priskrigen i energilagringsindustrien.For det første har ledende selskaper utvidet produksjonen betydelig og nye aktører har tatt store sprang, noe som har forvirret konkurranselandskapet og fått selskaper til å gripe markedet til lave priser;for det andre, teknologi Kontinuerlig utvikling vil fremme kostnadsreduksjon av energilagringsbatterier;for det tredje svinger og faller prisen på råvarer, og den samlede prisreduksjonen i industrien er også et uunngåelig resultat.
I tillegg, siden andre halvår i år, har utenlandske husholdningers spareordrer begynt å avta, spesielt i Europa.Noe av årsaken kommer fra det faktum at den samlede energiprisen i Europa har sunket til nivået før Russland-Ukraina-konflikten.Samtidig har de lokale myndighetene også innført politikk for å stabilisere energiforsyningen, så kjøling av energilagring er et normalt fenomen.Tidligere var den utvidede produksjonskapasiteten til innenlandske og utenlandske energilagringsselskaper ingen steder å bli frigitt, og etterslepet av varelager kunne bare selges til lave priser.
Effekten av priskrig på industrien er en serie: i sammenheng med fallende priser, fortsetter oppstrømsleverandørenes ytelse å være under press, noe som lett kan påvirke selskapets drift og FoU;mens nedstrømskjøpere vil sammenligne prisfordeler og lett ignorere produkter.Ytelses- eller sikkerhetsproblemer.
Selvfølgelig kan denne runden med priskrig føre til en stor omstilling i energilagringsindustrien, og kan øke Matthew-effekten i bransjen.Tross alt, uansett bransje, er de tekniske fordelene, den finansielle styrken og produksjonskapasiteten til ledende bedrifter utenfor evnen til små og mellomstore bedrifter til å fortsette å konkurrere.Jo lenger priskrigen varer, jo mer fordelaktig vil det være for store bedrifter, og jo mindre energi og energi vil andre- og tredjelagsbedrifter ha.Midler brukes til teknologioppgraderinger, produktiterasjoner og utvidelse av produksjonskapasiteten, noe som gjør markedet mer og mer konsentrert.
Spillere fra alle samfunnslag strømmer til, produktprisene faller igjen og igjen, standardsystemet for energilagring er ufullkomment, og det er sikkerhetsrisikoer som ikke kan ignoreres.Den nåværende involusjonen av hele energilagringsindustrien har faktisk hindret den sunne utviklingen av industrien.
Hvordan bør vi lese forretningsskrifter i en tid med storskala energilagring?
Ytelse til børsnoterte litiumbatteriselskaper i de tre første kvartalene av 2023
I henhold til ytelsen til A-aksjeselskaper med litiumbatterier (bare midtstrøms batteriproduksjonsselskaper, unntatt selskaper innen oppstrøms materialer og utstyr) sortert ut av Battery Network i de tre første kvartalene av 2023, er den totale inntekten til de 31 børsnoterte selskapene inkludert i statistikken er 1,04 billioner yuan, med en total nettofortjeneste på 71,966 milliarder yuan, og 12 selskaper oppnådde både inntekts- og nettoresultatvekst.
Det som ikke kan ignoreres er at blant de børsnoterte litiumbatteriselskapene som er inkludert i statistikken, var det kun 17 som hadde positiv driftsinntektsvekst fra år til år i de tre første kvartalene, og utgjorde omtrent 54,84 %;BYD hadde den høyeste vekstraten, og nådde 57,75 %.
Totalt sett, selv om etterspørselen etter strømbatterier og energilagringsbatterier har fortsatt å vokse siden begynnelsen av dette året, har vekstraten avtatt.På grunn av den kontinuerlige lagernedgangen i det tidlige stadiet, har imidlertid ikke etterspørselen etter forbruker- og småstrømbatterier sett en betydelig oppgang.De tre ovennevnte kategoriene er lagt over hverandre.Det er varierende grad av lavpriskonkurranse i batterimarkedet, samt betydelige svingninger i oppstrøms råvarepriser og andre faktorer.Den generelle ytelsen til børsnoterte litiumbatteriselskaper er under press.
Selvfølgelig innleder energilagringsindustrien en stor eksplosjon.Elektrokjemisk energilagring representert ved litiumbatterier vil innta en viktig posisjon i energilagringsindustrien.Dette er allerede en viss begivenhet.Noen personer i industrien sa at dagens situasjon for energilagringsindustrien er nøyaktig den samme som for stål, solcelleanlegg og andre felt.Gode bransjeforhold har ført til overkapasitet og priskrig er uunngåelig.
Strømbatteri, energilagringsbatteri, litiumbatteri
I følge EVTank vil den globale etterspørselen etter strømbatterier (energilagring) være henholdsvis 1 096,5 GWh og 2 614,6 GWh i 2023 og 2026, og den nominelle kapasitetsutnyttelsen for hele industrien vil falle fra 46,0 % i 2023 til 38,26 % i 2026. EVTank sa at med den raske utvidelsen av industriens produksjonskapasitet, er kapasitetsutnyttelsesindikatorene for hele batteriindustrien for strøm (energilagring) bekymringsfulle.
Nylig, angående vendepunktet for litiumbatteriindustrien, uttalte Yiwei Lithium Energy i mottaksbyråets undersøkelse at fra og med tredje kvartal i år, forventes det at litiumbatteriindustrien vil nå et mer rasjonelt og godartet utviklingsstadium i fjerde kvarter.Generelt sett vil bransjedifferensiering komme i år.De gode vil bli bedre.Bedrifter som ikke kan tjene penger kan stå i en vanskeligere situasjon.Verdien av eksistensen av selskaper som ikke kan tjene penger vil fortsette å synke.På nåværende stadium må batteriselskaper oppnå utvikling av høy kvalitet og strebe etter teknologi, kvalitet, effektivitet og digitalisering.Dette er en sunn måte å utvikle seg på.
Når det gjelder priskrig, kan ingen industri unngå det.Hvis et selskap kan redusere kostnadene og øke effektiviteten uten å ofre produktkvaliteten, vil det faktisk fremme utviklingen av industrien;men hvis det er uryddig konkurranse, vil det heller ofre produktytelse og kvalitet for å konkurrere om bestillinger, men det vil ikke tåle tidens tann.Spesielt er energilagring ikke et engangsprodukt og krever langsiktig drift og vedlikehold.Det er knyttet til sikkerhet og er nært knyttet til bedriftens omdømme.
Når det gjelder priskonkurranse i energilagringsmarkedet, mener Yiwei Lithium Energy at priskonkurranse må eksistere, men den eksisterer kun blant enkelte selskaper.Selskaper som kun reduserer prisene, men som ikke har evnen til kontinuerlig å iterere produkter og teknologier, kan ikke være blant de bedre selskapene på lang sikt.å konkurrere i markedet.CATL har også svart at det for tiden er en viss lavpriskonkurranse i det innenlandske energilagringsmarkedet, og selskapet er avhengig av ytelsen og kvaliteten til produktene sine for å konkurrere, snarere enn på lavprisstrategier.
Statistikk viser at dusinvis av provinser og byer over hele landet suksessivt har annonsert utviklingsplaner for energilagring.Det innenlandske energilagringsmarkedet er inne i en kritisk periode fra det tidlige stadiet av applikasjon til storskala applikasjon.Blant dem er det stort rom for utvikling av elektrokjemisk energilagring, og til en viss grad har dette stimulert oppstrøms og nedstrøms av industrikjeden til å akselerere utformingen av relaterte industrier.Ut fra gjeldende innenlandske søknadsscenarioer er imidlertid de fleste av dem fortsatt i stadiet med obligatorisk tildeling og lagring, og situasjonen med tildeling men ikke bruk og lav utnyttelsesgrad er relativt åpenbar.
22. november, for å standardisere styringen av nye energilagringsnettforbindelser, optimalisere utsendelsesdriftsmekanismen, gi full spill til rollen som ny energilagring, og støtte byggingen av nye energisystemer og nye kraftsystemer, National Energy Administrasjonen organiserte utformingen av "Om fremme av ny energilagringsmelding om netttilkobling og utsendelsesdrift (utkast til kommentarer)" og innhentet offentlig meninger fra publikum.Disse inkluderer å styrke styringen av nye energilagringsprosjekter, tilby nye energilagringsnetttilknytningstjenester og fremme bruken av ny energilagring på en markedsorientert måte.
I oversjøiske markeder, selv om lagringsbestillinger fra husholdninger har begynt å kjøle seg ned, er det enorme fallet i etterspørselen forårsaket av energikrisen normalt.Når det gjelder industriell og kommersiell energilagring og stor lagring, forblir etterspørselen fra utenlandske markeder uforminsket.Nylig har CATL og Ruipu Lanjun , Haichen Energy Storage, Narada Power og andre selskaper suksessivt annonsert at de har fått store energilagringsordrer fra oversjøiske markeder.
I følge en fersk forskningsrapport fra China International Finance Securities blir energilagring økonomisk i flere og flere regioner.Samtidig fortsetter innenlandske krav og proporsjoner for ny energidistribusjon og lagring å øke, Europas politiske støtte til storskalalagring har økt, og forholdet mellom Kina og USA har blitt marginalt forbedret., forventes å fremme den raske utviklingen av storskala lagring og energilagring på brukersiden neste år.
Everview Lithium Energy spår at vekstraten i energilagringsindustrien forventes å akselerere i 2024, fordi batteriprisene har sunket til dagens nivå og har god økonomi.Etterspørselen etter energilagring i utenlandske markeder forventes å opprettholde høy vekst..
Innleggstid: 21. desember 2023